Emlak CRM'i Telefonda Kullanmak: Ana Ekrana Ekleme ve Bildirimler

Bir emlak danışmanının çalışma günü masa başında geçmez. Yer gösterme çıkışında, bir müşterinin kapısında, arabada beklerken yeni bilgiler oluşur ve bunlar akşama kadar unutulmaya yatkındır. Bu yüzden bir CRM'in telefonda rahat çalışması, bir konfor değil bir gereklilik. Sinerji Team CRM tarayıcıdan da telefondan da açılabilir; ayrıca ana ekrana eklenip bir uygulama gibi kullanılabilir. Bu yazıda bunun nasıl yapıldığını, bildirimlerin nasıl çalıştığını ve sahada nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyoruz.

Uygulama mağazası yok, çünkü gerek yok

CRM, bir uygulama mağazasından indirilen bir program değildir; web tarayıcısında çalışır. Telefonunuzdaki tarayıcıdan adresi açar, giriş yaparsınız. Ekran boyutuna uyum sağlar: menü daralır, kartlar alt alta dizilir, formlar telefon klavyesine göre düzenlenir.

Bu yaklaşımın bir avantajı vardır: güncellemeler için bir şey indirmeniz gerekmez. Sistem güncellendiğinde, telefonunuzdaki sürüm de kendiliğinden güncel olur. Sistemin bütününü Sinerji Team CRM genel bakış yazısında özetledik.

Ana ekrana ekleme

Her seferinde tarayıcıyı açıp adres yazmak zahmetlidir. Bunun yerine CRM'i telefonunuzun ana ekranına ekleyebilirsiniz; bir uygulama simgesi gibi görünür ve tek dokunuşla açılır. Simge, Sinerji Team'in mavi küp logosudur ve açıldığında tarayıcının adres çubuğu olmadan, tam ekran bir uygulama gibi çalışır.

Menüde, uygun olduğunda beliren bir "Telefonuna ekle" düğmesi bulunur. Ona dokunduğunuzda size adım adım ne yapacağınız gösterilir. İşlem telefonun işletim sistemine göre biraz değişir:

• Android (Chrome): Tarayıcı menüsünden "Ana ekrana ekle" ya da "Uygulamayı yükle" seçeneğini seçersiniz.
• iPhone (Safari): Paylaş düğmesine dokunup "Ana Ekrana Ekle"yi seçersiniz. iPhone'da bu işlemin Safari tarayıcısından yapılması gerekir.

Eklendikten sonra simge, diğer uygulamalarınızın yanında durur. Telefon simgesinin yenilenme zamanı, işletim sistemine ve tarayıcıya bağlıdır; yani logoda bir güncelleme olduğunda simgenin hemen değişmemesi normaldir.

Sahada en çok kullanılan işler

Telefonda her şeyi yapabilirsiniz, ama bazı işler sahada özellikle işe yarar.

Yer gösterme sonucu

Bir gösterimden çıkar çıkmaz, sonucu kaydetmek en doğrusudur. Müşterinin ne dediği, neyi beğendiği, neyi eleştirdiği hâlâ tazedir. Yer Gösterme ekranından "sonucu kaydet" seçeneğiyle beğendi, düşünecek ya da uygun değil sonucunu girersiniz. Bir takip tarihi seçerseniz size otomatik görev açılır. Ayrıntısı randevu ve yer gösterme yazısında.

Hızlı görüşme notu

Bir müşteriyle konuştuktan sonra karttan iki satırlık bir görüşme kaydı girmek, telefonda çok kolaydır. "Görüşme ekle" ile türü seçer, notu yazar, gerekiyorsa bir sonraki adımın tarihini eklersiniz. Müşteri kartının bölümlerini emlak müşteri takibi yazısında anlattık.

Arama ve WhatsApp

Müşteri kartındaki kısayollar telefonda doğrudan çalışır: numaraya dokunarak arar, WhatsApp düğmesiyle hazır şablonla mesaj başlatırsınız. Günlük arama listesi de telefonda aynı şekilde işler; bu listenin mantığı günlük arama listesi yazısında.

Hesaplama araçları

Müşteriyle konuşurken bir tapu harcı ya da kredi taksidi hesabı gerektiğinde, araçlar telefonda da açılır. Rakamı müşteriye anında gösterebilirsiniz. Araçların tümü gayrimenkul hesaplama araçları yazısında.

Bildirimler: iki katman

Bildirimler CRM'de iki katmanda çalışır ve telefonda ikisini de kullanabilirsiniz.

E-posta hatırlatmaları

Randevu ve yer göstermelerin saatinden önce ve saatinde e-posta gelir. Bu, telefonunuzun e-posta uygulamasına düşer ve CRM'i açmanıza gerek kalmadan sizi uyarır. Hangi e-postaları alacağınızı ayarlardan seçersiniz. Hatırlatmaların genel işleyişi görev ve hatırlatma yazısında.

Telefon bildirimleri

İsterseniz CRM'in bildirimlerini doğrudan telefonunuza da alabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır: hiçbir bildirim sizin izniniz olmadan gönderilmez. Bildirim izni cihaz bazında verilir; yani telefonunuzda açık olması, bilgisayarınızda da açık olduğu anlamına gelmez. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz. iPhone'da telefon bildirimlerinin çalışması için uygulamanın ana ekrana eklenmiş olması gerekir.

Telefon bildirimleri, uygulama içi bildirim çanındaki bilgilerle birlikte düşünülebilir: çan, CRM açıkken bugünün görevlerini, geciken işleri, uzun süredir aranmayan müşterileri ve yeni bir portföy eşleşmesini gösterir. Eşleşmenin nasıl çalıştığı müşteri ihtiyacı ve portföy eşleştirme yazısında.

Mesajlaşma telefonda nasıl çalışır?

Ekip içi birebir mesajlaşma da telefondan kullanılabilir. Üst çubuktaki zarf simgesi okunmamış mesajları gösterir. Ancak mesaj bildirimleri yalnızca CRM açıkken üretilir; telefona ya da e-postaya düşmez. Bu yüzden sahada acil bir şey için mesaja güvenmek yerine, ekip arkadaşınızı telefonla aramak doğrudur. Ekip iletişiminin bütünü için emlak ekibinde ortak çalışma yazısına göz atabilirsiniz.

Telefonda dikkat edilecekler

Hesap güvenliği

Telefonunuz kaybolursa ya da başkasının eline geçerse, CRM'e erişim riski doğar. Telefonun ekran kilidini kullanmak ve şifreyi kimseyle paylaşmamak temel önlemlerdir. Müşteri verileri kişisel veridir; bu yüzden ortak kullanılan bir cihazda oturumu açık bırakmamak önemlidir. Bir kaydın kime görünür olduğu gizlilik ve yetkiler yazısında anlatılıyor.

İnternet bağlantısı

CRM, internet üzerinden çalışan bir sistemdir; bağlantı olmadığında kayıtları görüntüleyemez ya da ekleyemezsiniz. Bodrum katlarda ya da zayıf çekim olan yerlerde, notu kısa bir süre telefonun not uygulamasına yazıp sonra CRM'e geçirmek gerekebilir.

Ekran boyutu

Telefon ekranı küçük olduğu için bazı geniş ekranlar, örneğin raporlar ve takvim, masaüstünde daha rahat okunur. Günlük işler telefonda, analiz ve planlama masaüstünde yapılmaya daha uygundur. Raporların ayrıntısı emlak ofisi raporları yazısında.

Bir sahada gün örneği

Bir danışman sabah telefonundan Özet ekranına bakıyor: bugün iki randevu ve bir yer gösterme var. Yola çıkarken randevunun saatinden önce e-posta hatırlatması geliyor. İlk randevuda bir müşteriyle konuşuyor; çıkarken telefonda karta iki satırlık not ekliyor. Öğleden sonra yer gösterme; çıkışta hemen sonucu kaydediyor, müşteri "düşüneceğim" demiş, üç gün sonrasına takip görevi açıyor. Akşam masaya oturduğunda, gün içinde yaptıklarının hepsi zaten kayıtlı. Yapılacak tek şey, ertesi günün listesine bakmak.

Telefonda çalışırken iyi alışkanlıklar

• Sonucu sahadan çıkar çıkmaz girin. Akşama bırakılan kayıt, ayrıntıyı kaybettirir.
• Ana ekrana ekleyin. Bir simgeye dokunmak, adres yazmaktan çok daha hızlıdır.
• Bildirimleri bilerek açın. Yalnızca işinize yarayan bildirimleri açmak, telefonunuzu gereksiz uyarılardan korur.
• Şifreyi ve ekranı koruyun. Müşteri verisi taşıyan bir uygulamanın açık kalması riskli olabilir.

Sahada kısa kayıt için şablon alışkanlığı

Telefonda uzun metin yazmak zahmetlidir. Bunu kolaylaştırmanın yolu, kısa ve tekrar eden bir kayıt biçimi oluşturmaktır. Örneğin bir yer gösterme sonrası notunuz hep aynı üç başlığı taşıyabilir: müşteri ne dedi, neyi beğendi, sıradaki adım ne. Bu üç cümleyi telefonda yazmak bir dakika sürer ve akşama bırakılan uzun bir metinden çok daha değerlidir.

Bir de hazır WhatsApp şablonları vardır. Ayarlardan yazdığınız mesajlar müşterinin adı gibi alanlarla otomatik doldurulur; sahada tek dokunuşla "randevumuzu hatırlatmak isterim" gibi bir mesaj gönderebilirsiniz. Şablonların müşteri kartıyla ilişkisini emlak müşteri takibi yazısında anlattık.

Bildirim ayarlarını dengeli tutmak

Çok fazla bildirim, sonunda hiçbirini okumamanıza yol açar. Bu yüzden bildirimleri bilinçle seçmek önemlidir. Randevu ve yer gösterme hatırlatmaları sahada en çok işe yarayanlardır; bunları açık tutmak mantıklıdır. Geciken görev gibi bildirimler ise sabah bir kez bakılarak da takip edilebilir.

Ayarlardan hangi e-postaları alacağınızı seçebilir, telefon bildirimlerini cihaz bazında açıp kapatabilirsiniz. Bir ayarı değiştirmek her zaman mümkündür; ilk denemede tümünü açıp, kendinizi rahatsız edenleri sonradan kapatmak makul bir yöntemdir. Telefondaki bildirimlerle birlikte, sahada işinizi kolaylaştıran görev ve takvim yapısı için görev ve hatırlatma yazısına göz atabilirsiniz.

Sık sorulan sorular